Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, из-за которых юноша вынужден ютиться в развалюхе и постоянно недоедать. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть собственных органов. Он даже подрабатывает нелегальным отловом демонов, где ему ассистирует странный питомец Потита — демоническое создание, оснащённое бензопилой.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в смертельную западню и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть. Существо сливается с телом юноши, становясь его новым сердцем. Благодаря этому Дэндзи обретает ускоренное восстановление и способность превращать свои руки в работающие бензопилы.
Эти уникальные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи сталкивается с коллегами: угрюмым охотником Аки и вспыльчивой наполовину демонессой по имени Пауэр. А ещё он внезапно влюбляется в свою загадочную руководительницу — Макиму.
