Первый сезон. Январь 2006-го. Лорн Малво, опасный преступник с отсутствием совести, оказывается в тихом городке Бемиджи, Миннесота. В местной больнице его путь пересекается с Лестером Найгаардом, вечно невезучим агентом по страхованию. Эта встреча навсегда ломает жизнь Лестера, запуская кровавую цепь событий. Расследовать преступления выпадает на долю полицейских из городка — энергичной и преданной делу Молли Солверсон и её коллеги, Гаса Гримли.
Второй сезон. Пэгги Блумквист работает в парикмахерской, а её муж Эд помогает мяснику. Совершив убийство Рея Герхардта, сына влиятельного криминального авторитета Флойда Герхардта, пара пытается замести следы. Пока они прячутся, офицер Лу Солверсон и шериф Хэнк Ларссон ведут дело о тройном убийстве, в котором как раз и был замешан погибший Рей.
Третий сезон. В центре событий — отношения Рэя Стасси и Никки Сванго. Их неудачная попытка обокрасть родного брата Рэя, Эммита, неожиданно втягивает обоих в расследование двойного убийства. Одна из жертв — пожилой мужчина с тёмной историей, а его приёмная дочь, Глория Бёргл, служит в полиции. Параллельно Эммит, взявший когда-то деньги у сомнительных людей, теперь отчаянно хочет разорвать с ними связь. Но у организации и её странного представителя, В.М. Варги, на этот счёт совершенно иные намерения.
Четвёртый сезон. Действие переносится в Канзас-сити 1950-х годов. Здесь за власть и территории постоянно борются преступные синдикаты. Противостояние идёт по национальному признаку: евреи против ирландцев, ирландцы против итальянцев, итальянцы против чернокожих общин. Существует здесь своеобразный обычай: чтобы скрепить перемирие, главари враждующих группировок обмениваются сыновьями на воспитание. Казалось бы, хрупкое согласие достигнуто между итальянской мафией и афроамериканским кланом, бизнес идёт под общим надзором. Но всё рушится, когда в больнице внезапно умирает глава итальянской семьи.
