Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Недавно врачи обнаружили у него злокачественную опухоль в лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и будущее семьи выглядит весьма туманно. После долгих раздумий Уайт приходит к рискованному решению — наладить производство метамфетамина. Помощника он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уолтер способствовал его исключению из школы. Как раз вовремя — Джесси и сам варил мет, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и оборудованной лаборатории.
